Gestion pilotée

Déléguez la gestion de votre épargne à nos experts.

En détail

Ce que nous vous proposons

allocation ajustée selon votre profil de risque.

suivi et réajustement dans la durée.

Votre accompagnement

Vous gardez le même point de contact et une vision simple de la prochaine étape.

1DiagnosticObjectifs, situation et contraintes.

2PréparationInformations et pièces utiles.

3ComparaisonScénarios expliqués clairement.

4SuiviMise en place et accompagnement.

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Besoin d'aide ?

Le premier échange est-il engageant ?

Non. Il sert à comprendre votre situation et à vérifier si nous pouvons vous accompagner.

Quels documents faut-il préparer ?

Votre conseiller vous transmet une liste adaptée après le diagnostic, afin d'éviter les pièces inutiles.

Comment suivre l'avancement ?

Votre conseiller vous informe à chaque étape et votre espace client centralise votre dossier lorsqu'il est ouvert.

Premier échange gratuit

Un conseiller vous répond sous 24 à 48h ouvrées.